Kunden-Onboarding Schritt für Schritt
Ein Ablauf, der Missverständnisse am Projektbeginn vermeidet
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Ein holpriger Projektstart kostet Zeit und Nerven: fehlende Zugänge, unklare Erwartungen, Rückfragen über Wochen. Dieser Leitfaden gibt dir einen festen Ablauf vom "Ja" des Kunden bis zur ersten Lieferung, dazu Vorlagen zum Kopieren und Anpassen.
Was drin ist
- 7-Schritte-Ablauf vom Zuschlag bis zur ersten Lieferung, mit Mini-Checkliste und Projektordner-Vorlage
- Willkommens-E-Mail, Kickoff-Agenda und Kickoff-Protokoll als Vorlage
- Fragebogen zu Zugängen, Ansprechpartnern und Zielen (inkl. Kurzfassung mit 7 Fragen)
- Kommunikationsregeln-Vorlage: Erreichbarkeit, Kanäle, Reaktionszeiten, Korrekturrunden
- Checkliste Projektabschluss, Abschluss-E-Mail und Leitfaden für das Feedbackgespräch
Für wen: Freelancer und virtuelle Assistenzen, die allein arbeiten und ihre Kundenstarts professionell und wiederholbar gestalten wollen.
Ehrlicher Hinweis: Das ist eine praktische Arbeitshilfe, keine Rechts- oder Steuerberatung. Verträge und Datenschutzfragen lässt du bei Bedarf separat prüfen. Es werden keine Ergebnisse oder Umsatzsteigerungen versprochen. Mit KI-Unterstützung erstellt.
FAQ
Brauche ich bestimmte Software? Nein, ein Textprogramm und E-Mail genügen.
Sind die Vorlagen anpassbar? Ja, Text kopieren und [Platzhalter] ersetzen.
Für welche Branchen? Für Dienstleistungen allgemein, Beispiele u. a. für Texte, Design und Assistenz.
Ist das ein Vertrag? Nein. Es sind Arbeitsvorlagen, kein Rechtsdokument.
Wie lang ist es? Ca. 20 Seiten PDF.